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海通证券:神州数码业绩增加强劲 云计较营业占比连续提拔

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2018-09-04
摘要:2018年9月1日,海通计算机团队发布研报称,神州数码(000034.SZ)2018年上半年业绩增长强劲,云计算业务占比持续提升,未来发展前景可期,因此,给予神州数码优大于市评级。 据公开数据显示,2018年上半年,神州数码实现营业收入330.47亿元,同比增长26.62%; 2018H1归母

  2018年9月1日,海通计算机团队发布研报称,神州数码(000034.SZ)2018年上半年业绩增长强劲,云计算业务占比持续提升,未来发展前景可期,因此,给予神州数码“优大于市”评级。

  据公开数据显示,2018年上半年,神州数码实现营业收入330.47亿元,同比增长26.62%; 2018H1归母净利润2.67亿元,同比增长31.24%;扣非归母净利润2.49亿元,同比增长38.97%。分业务板块打开来看,上半年神州数码实现云计算收入2.65亿元,同比增长233.27%;IT分销收入326.49亿元,同比增长26.52%。

  其中,尤为引人瞩目的是,神州数码2018年上半年云计算收入2.65亿元,其中为云服务提供基础云资源的转售收入1.26亿元,同比增长295.41%,毛利率11.04%;纯云资源转售收入0.97亿元,同比增长267.75%,毛利率5.03%;云管理服务(MSP)收入0.21亿元,同比增长164.02%,毛利率48.77%;云上数字化解决方案(ISV)收入0.22亿元,同比增长60.23%,毛利率98.90%;云管理服务和云上数字化解决方案等高价值业务发展势头强劲。这份亮眼的“成绩单”,引发了多方关注。海通证券分析认为,神州数码全面收购云角,整合了云服务价值链,已经成为多个全球云计算巨头的顶级合作伙伴,看好其在云服务尤其是Cloud MSP领域的拓展。日前,中信证券也发布研报表示,神州数码云计算转型顺利,业务结构明显改善。

  作为一家脱胎于中科院计算所的科技企业,神州数码秉承技术创新的科学家基因和务实进取的企业家精神,从诞生第一天就以Digital China的英文公司名称作为企业的愿景和使命,近二十年来矢志不渝地践行数字中国战略。基于多年深耕中国IT市场建立的品牌、资源和渠道优势,神州数码不仅拥有国内领先的云服务技术能力、丰富的产业级云计算服务经验和顶尖的云资源优势,还建立起了国内最大的ToB销售网络渠道优势,确保公司云计算产品、技术和解决方案能够快速在行业客户进行地推和映射。紧抓IT产业全面迈向云计算和大数据时代的重要发展契机,神州数码正致力于为企业客户提供全生命周期的专业云服务和数字化解决方案,全面助力企业数字化转型。

  出于对神州数码云战略转型的肯定,以及对未来数字化转型市场前景的认同,海通证券综合各项评估结果,给出神州数码“优于大市”评级。

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